Comment la situation logistique internationale me concerne-t-elle ?
J'imagine qu'à ce stade de l'année, tout le monde a entendu parler de la crise logistique que nous traversons, mais ce que nous ne savons peut-être pas du tout, ce sont les causes de cette crise. Je suis sûr que, si nous effectuons un sondage sur les causes avant de les analyser, beaucoup d'entre vous voteront que la cause est le COVID, d'autres voteront que la cause est que les conteneurs ne sont pas au bon endroit, d'autres que la Chine est à blâmer.
Qui a raison ? Qui est responsable de la tension que subit l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ? S'il n'y avait qu'un seul coupable, la solution serait relativement facile à traiter ou à minimiser. Le problème est plus complexe et comporte de multiples facteurs. Chacun d'entre eux, pris séparément, ne mettrait pas autant de pression sur la chaîne d'approvisionnement, mais tous ensemble, ils créent une tempête parfaite qui nous a amenés au point où nous en sommes. Je vais essayer de faire la lumière sur cette question.
Quel est le processus lorsque la chaîne logistique fonctionne bien ?
Examinons ce que fait la logistique pour savoir ce qui doit bien fonctionner. La mission fondamentale de la logistique d'entreprise est d'acheminer les produits (biens et services) au bon endroit, au bon moment et dans les bonnes conditions, en contribuant autant que possible à la rentabilité de l'entreprise.1
Pour ce faire, il est responsable du traitement des commandes, de la manipulation des matériaux (tant les matières premières que les produits finis), de l'emballage, du transport des marchandises, du stockage, de la gestion des stocks et de la fourniture du meilleur service possible au client. Tout cela au coût le plus bas possible. Les coûts varient d'un produit à l'autre et d'un pays à l'autre. Pour nous donner une idée, on estime que l'impact moyen des processus logistiques en Espagne est de 10,7% du coût final du produit.2
Pour bien faire tout ce travail, le département logistique doit avoir des projections de ventes pour les mois à venir, ainsi que connaître les délais de production et de transport, afin de savoir combien de matériaux sont nécessaires et quand, et organiser leur transport et leur stockage.
Comme nous le savons, nous vivons dans un monde hautement globalisé, où les matières premières sont obtenues dans une région de la planète, fabriquées dans différents endroits et où le produit fini peut être stocké et distribué dans le monde entier depuis un autre endroit. Jusqu'à l'année dernière, toute cette machinerie était parfaitement huilée et fonctionnait comme une horloge, de sorte que le transport des matériaux arrivait partout de la bonne manière.
Pour vous donner une idée du fonctionnement, le porte-conteneurs MOL Triumph a une capacité de transport de 20 170 EVP (un EVP équivaut à un conteneur de 20 pieds), son itinéraire part de Dalian, se poursuit en Asie via Qingdao, Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Yantian et Singapour. Il traversera ensuite le canal de Suez et poursuivra sa route vers Tanger, Southampton, Hambourg, Rotterdam et Le Havre. Il fera ensuite escale à Tanger et à Jebel Ali sur le chemin du retour vers l'Asie.3
Ce n'est pas seulement le nombre de conteneurs transportés par chacun de ces navires qui est important, mais aussi la vitesse à laquelle les ports travaillent.4 Le temps moyen de déchargement d'un conteneur dépend de la région. Selon les données d'IHS Markit, il est deux fois moins long en Asie qu'aux États-Unis, ce qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment le fait que l'Asie exporte plus qu'elle n'importe et que la plupart des ports sont plus modernes. Alors qu'aux États-Unis, le temps moyen est d'environ 76 secondes, en Asie, il est de 27 secondes par conteneur. En Europe du Nord, ce temps est en moyenne de 46 secondes.
Dans l'exemple d'itinéraire ci-dessus, les navires quittent les ports asiatiques chargés de certains produits et retournent en Asie avec d'autres. Par conséquent, pour assurer le bon fonctionnement de la logistique et de la machine de production dans le monde, les navires doivent être correctement chargés à tous les points de leur itinéraire, et les conteneurs doivent être déchargés dans les ports et acheminés vers leur destination finale aussi rapidement que possible. Je donne l'exemple d'une route maritime parce que 90 % des biens de consommation sont transportés par voie maritime et que, par conséquent, des autoroutes de la mer qui fonctionnent bien ont une incidence directe sur le commerce mondial.
Cette grande et efficace machine est cassée aujourd'hui.5 Pourquoi ? Voyons cela.
Pandémie et conteneurs vides
L'année 2020 a été marquée par des restrictions de la mobilité et l'enfermement de milliers de personnes. Cela a eu un impact clair et décisif sur le commerce mondial à plusieurs égards.
D'une part, le confinement des personnes, la fermeture des sites de production et des terminaux logistiques portuaires ont affecté différemment les différentes parties du monde. Les confinements et les fermetures ont commencé en Chine de manière très brutale, mais la désescalade des restrictions a rapidement commencé et les sites de production ont été rapidement réactivés. Ailleurs, comme en Europe, les restrictions et les fermetures de sites de production ont duré plus longtemps. Cela a entraîné un déséquilibre dans les voies de navigation, les navires quittant la Chine pleins, mais n'étant pas aussi chargés qu'avant sur leur route de retour.
En conséquence, il y a eu une accumulation de conteneurs vides dans les ports européens et américains. Au cours des premiers mois, les expéditions de conteneurs de la Chine vers les États-Unis ont augmenté de 12 % et les expéditions des États-Unis vers la Chine se sont contractées de 14 %.6
Un autre facteur important résultant de l'endiguement est le changement des habitudes d'achat des consommateurs. Pendant et après l'enfermement, le covid a dévasté certains secteurs, comme l'hôtellerie, la restauration et les loisirs. Mais pour d'autres, cela a été une aubaine. L'Organisation mondiale du commerce prévoit une croissance du volume du commerce mondial de marchandises de 10,8 %.7 Cela signifie, selon le Bureau néerlandais d'analyse économique, que le commerce mondial de marchandises est supérieur de 5 % à ce qu'il était avant la pandémie, la Chine établissant des records commerciaux.8
En outre, le commerce en ligne a connu une croissance exponentielle,9 ce qui a entraîné une augmentation de la charge sur les systèmes logistiques mondiaux.10
Cette pénurie de conteneurs en Chine et l'augmentation du commerce mondial ont généré, par la loi de l'offre et de la demande, une augmentation des coûts de transport et, par conséquent, une augmentation du prix des marchandises transportées.11 Avant la pandémie et même au cours des premiers mois, l'envoi d'un conteneur d'Asie vers les États-Unis ou l'Europe coûtait en moyenne environ 1 000 dollars. En août 2021, les prix devraient se situer entre 9 000 et 15 000 dollars. Le Wall Street Journal parle de prix allant jusqu'à 20 000 dollars pour les expéditions urgentes.12
La gestion et la prévention du Covid ont indirectement créé d'autres problèmes. Par exemple, les autorités chinoises pratiquent une politique de tolérance zéro à l'égard du Covid. Le ministère chinois des transports a ordonné à tous les ports de se doter d'équipements spéciaux pour traiter les navires étrangers et exige que leurs équipages présentent des certificats de santé ou des tests négatifs avant d'être autorisés à charger et décharger. Les ports chinois ont parfois leurs propres règles, en fonction de la région dans laquelle ils se trouvent, et appliquent des précautions supplémentaires aux équipages des navires qui font escale dans des ports de pays déclarés à haut risque. "La politique de tolérance zéro de la Chine est bonne pour la pandémie, mais mauvaise pour la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Dawn Tiura, directeur exécutif du Sourcing Industry Group, une association basée aux États-Unis pour le secteur de l'approvisionnement et des achats.13
Bien sûr, les ports chinois ne sont pas les seuls à avoir établi davantage de protocoles de prévention du Covid, et certains pays ont mis en œuvre leurs propres protocoles, comme les bonnes pratiques en matière de mesures de prévention et de réponse au Covid-19 dans le service de manutention portuaire de l'Espagne,14 qui accueille les entrepôts centraux d'Aerower.
Ces protocoles entraînent des retards dans l'entrée des navires dans les ports, des retards dans l'entrée des chauffeurs routiers, des débardeurs et d'autres personnels dans les ports, ainsi que d'importantes restrictions dans la rotation des équipages des navires. Tout cela retarde le déchargement et ralentit donc l'ensemble du processus et le mouvement des navires. La raison de ces protocoles est claire : d'ici août 2021, seuls 15 %15 des gens de mer seront vaccinés.16
Comme si cela ne suffisait pas, alors que tout le monde est déjà au chômage, que les centres de production sont actifs et malgré les protocoles de prévention, en août 2021, le port de Ningbo-Zhoushan (qui était en 2020 le troisième port du monde en volume de marchandises, avec 28,72 millions d'EVP) a été fermé pendant 2 semaines en raison d'un foyer de covid.17 Cela a bloqué les navires dans les ports pendant des semaines, les détournant vers d'autres ports et créant des embouteillages dus à la surpopulation.
Autres facteurs qui ont compliqué la situation
Comme si ce n’était pas assez d’avoir des routes sous tension à cause de la hausse de la demande, des conteneurs mal placés et des retards causés par les protocoles Covid, d’autres problèmes ont eux aussi joué leur rôle dans cette saga logistique.
Le blocage du canal de Suez
Le blocage du canal de Suez a lui aussi été un facteur déterminant.18,19 Ce canal est une merveille technologique qui évite aux navires de contourner toute l’Afrique pour aller d’Asie en Europe. Plus de 10 % du commerce maritime mondial y transite. En mars 2021, le porte-conteneurs Ever Given20 s’est échoué dans le canal et a bloqué tout le trafic maritime pendant 6 jours.21 On estime qu’il faudra des mois pour résorber les retards causés par ce blocage.
Les routiers et le Brexit
Que vous le croyiez ou non, le plus grand port de fret du Royaume-Uni est engorgé. Lorsque les porte-conteneurs arrivent au port et passent tous les protocoles Covid, ils constatent qu’il n’y a plus de place dans le port de Felixstowe pour décharger davantage de conteneurs. Mais la cause se trouve à terre : il n’y a pas assez de chauffeurs routiers pour transporter les marchandises depuis le port. Ce n’est pas vraiment nouveau, mais la situation a été aggravée par l’exode de chauffeurs d’autres pays à cause du Covid et par les restrictions imposées aux travailleurs étrangers à cause du Brexit.22
Le Royaume-Uni n’est pas le seul à manquer de chauffeurs routiers. Aux États-Unis, les ports de Californie connaissent eux aussi des engorgements pour la même raison. Les ports de Los Angeles et de Long Beach traitent 40 % du trafic de conteneurs des États-Unis, et des dizaines de porte-conteneurs doivent actuellement rester à l’extérieur de ces ports23 en attendant leur tour pour entrer et décharger.24 Le problème est tel que le président Joe Biden envisage de mobiliser la Garde nationale pour atténuer le problème du transport routier.25 De plus, ces ports fonctionnent actuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Précipitation et mauvais temps
Comme si tout cela ne suffisait pas, la météo n’a pas aidé du tout. Cet hiver, le Pacifique a été secoué par les vents les plus forts depuis 1948. Cela, ajouté à la précipitation avec laquelle on a voulu expédier le plus de cargaison possible, certains conteneurs étant mal arrimés, a eu une conséquence inattendue. Cette année, un record de 1 000 conteneurs ont été perdus en mer. Bien que ce ne soit pas un pourcentage élevé par rapport aux mouvements annuels de conteneurs, cela représente des pertes financières pour les entreprises, qui s’ajoutent à toutes les autres.26
Je veux arranger les choses, mais je les aggrave
Dans un effort bien intentionné pour accélérer les processus, les compagnies maritimes chargent désormais les navires plus lourdement.27 Avant la pandémie, les navires arrivant à Long Beach transportaient 4 000 TEU. Aujourd’hui, ils arrivent avec environ 7 000 TEU, et les ports ne sont pas préparés à décharger autant de cargaison.28 Cela met les installations portuaires sous pression et ralentit encore davantage les opérations portuaires.
Les matériaux disparaissent et les prix augmentent
Tous ces problèmes, certains majeurs et d’autres mineurs, provoquent une pénurie mondiale de matières premières29 et une flambée des prix. Des problèmes ont déjà été détectés dans l’industrie30 en raison de la pénurie de microprocesseurs et de semi-conducteurs, ainsi que de plastiques, de papier, de carton,31 de métaux comme le fer, l’aluminium ou le cuivre, et de minéraux stratégiques comme le cobalt, le lithium ou l’indium. Là encore, avec une offre limitée et une demande élevée, les prix de ces matériaux s’envolent sur les marchés des matières premières.
Comment cela affecte-t-il ma commande ?
Tout ce qui précède pourrait être l'intrigue d'un film apocalyptique, mais c'est quelque chose qui se passe ici et maintenant. Et, bien sûr, c'est malheureusement quelque chose qui affecte votre commande, car chez Aerower nous sommes des fabricants et tout ce qui arrive aux matières premières que nous utilisons pour la fabrication nous affecte.
Le manque d'espace dans les transports nous a également affectés, subissant des retards de livraison de plus d'un mois dans les expéditions en raison du manque d'espace sur les navires et les transports terrestres, tant dans l'exportation de notre Jumper1 et des pièces détachées que dans l'importation des composants et des matières premières.
Ces retards de livraison de polymères et d'autres matières premières chez les fabricants et les fournisseurs avec lesquels nous travaillons, ainsi que les retards et les tensions sur les services d'expédition de fret, ont représenté un coût d'opportunité pour Aerower et tous nos distributeurs et partenaires.
Un autre facteur de déstabilisation du marché et des mouvements logistiques, analysé dans cet article, nous a également touchés : le Brexit. L'Espagne, en tant que membre de l'UE, bénéficie de la libre circulation des marchandises avec ses partenaires de l'UE. La sortie du Royaume-Uni de ce club a entraîné une augmentation des incidents lors du passage de nos produits à la nouvelle frontière. Au cours des premiers mois de l'année, nous avons connu une augmentation de 700 % des incidents de transport avec le Royaume-Uni, en raison de retards dans la livraison des marchandises et de problèmes bureaucratiques aux douanes britanniques.
Heureusement, le personnel d'Aerower est composé de professionnels engagés et nous parvenons à résoudre tous ces problèmes petit à petit. Nous avons diversifié l'approvisionnement en matières premières et en fournisseurs afin d'obtenir des délais de production plus courts. Nous travaillons avec les lignes de transport les plus fiables du marché pour éviter les retards indésirables et les coûts plus élevés, afin de pouvoir répondre à la demande croissante de cavaliers, de pièces détachées et d'accessoires. En outre, nous travaillons avec des courtiers en palettes et en colis pour obtenir des améliorations en termes de coûts et de délais de livraison, en répercutant sur nos clients les améliorations obtenues et en évitant autant que possible que les problèmes actuels de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ne nuisent à nos clients.
Références :
1 Wikipedia. Logistique. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://es.wikipedia.org/wiki/Logística#Principales_indicadores_(KPI)_de_la_logística
2 Andrés Sevilla Arias. Economipedia. Logistique. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://economipedia.com/definiciones/logistica.html
3 Directorio General de Carga Internacional (DGCI) (3 avril 2017). L’Asie-Europe sera la route du plus grand porte-conteneurs du monde. Consulté le 9 novembre 2021 sur : http://www.dgcinternacional.com/noticias/339
4 Enrique Pérez (2 octobre 2021) Xalaka. Nous surchargeons les porte-conteneurs et cela ralentit encore davantage tout le reste. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.xataka.com/empresas-y-economia/estamos-cargando-demasiado-barcos-contenedores-esto-esta-ralentizando-todo
5 Gómez, L., Álvarez, A. (18 juin 2021). El Economista. Le transport maritime renchérit de 328 % à cause du Covid et de l’engorgement en Chine. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11280696/06/21/El-transporte-maritimo-se-encarece-un-328-por-el-Covid-y-el-atasco-en-China.html
6 Moldtrans (9 août 2021) Clés pour comprendre la pénurie de conteneurs maritimes qui fait grimper les prix du transport. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.moldtrans.com/entender-la-escasez-de-contenedores-maritimos-que-esta-elevando-precios/
7 Organisation mondiale du commerce (4 octobre 2021) La reprise du commerce mondial dépasse les attentes, avec toutefois des divergences régionales. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.wto.org/spanish/news_s/pres21_s/pr889_s.htm
8 He, L. (7 septembre 2021) CNN Business. China’s trade hit record levels last month despite the global shipping crisis. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://edition.cnn.com/2021/09/07/economy/china-trade-august-covid-intl-hnk/index.html
9 Prieto, M. (20 août 2021) Expansión. L’explosion du commerce électronique. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.expansion.com/economia-digital/2020/08/20/5f3d852f468aeb11628b45c3.html
10 Directorio General de Carga Internacional (DGCI) (4 novembre 2021) Le canal de Panama termine son exercice avec un record de tonnes de fret. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://dgcinternacional.com/noticias/visualizar.php?id=8825&pais=§or=&clave=
11 Moreno, I. (février 2021) Effet Covid : les frets à la hausse. Mar, 610, 10-13. https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/893a6688-8471-4317-9396-c26f16c5c712/MAR610_FEBRERO_FInal.pdf?MOD=AJPERES
12 López, M. (26 août 2021) Xataka. Le monde du transport maritime est plus fou (et plus cher) que jamais : de moins de 1 000 à 20 000 dollars pour expédier un conteneur. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.xataka.com/vehiculos/mundo-transporte-maritimo-esta-loco-caro-que-nunca-1-000-a-20-000-dolares-para-enviar-contenedor
13 La República (17 août 2021) Les ports chinois saturés par la politique de « tolérance zéro » face au COVID-19. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.larepublica.co/globoeconomia/puertos-chinos-colapsan-por-politica-de-tolerancia-cero-sobre-el-covid-19-3218196
14 Puertos del Estado. Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain. Gouvernement d’Espagne (8 avril 2020) Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Gu%C3%ADa%20Practicaje%20COVID-19.pdf
15 El canal (13 août 2021) Seuls 15 % des équipages sont vaccinés. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.diarioelcanal.com/solo-el-15-de-las-tripulaciones-esta-vacunada/
16 Global Maritime Forum (12 août 2021) Low vaccination rate among seafarers, suggests Neptune Indicator. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.globalmaritimeforum.org/press/low-vaccination-rate-among-seafarers-suggests-neptune-indicator
17 El Confidencial (25 août 2021). La Chine rouvre un important port après deux semaines de fermeture partielle à cause du covid. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.elconfidencial.com/economia/2021-08-25/china-puerto-cierre-parcial-coronavirus_3249770/
18 Wikipedia. Blocage du canal de Suez de 2021. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_del_canal_de_Suez_de_2021
19 BBC (24 mars 2021) Egypt’s Suez Canal blocked by huge container ship. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56505413
20 CBC (25 mars 2021) Ship still stucks in Suez Canal as backlog grows to 150 other ships. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.cbc.ca/news/business/suez-canal-egypt-ever-given-1.5963207
21 Yee, V., Glanz, J. (19 juillet 2021) The New York Times. Voici comment l’Ever Given s’est retrouvé coincé dans le canal de Suez. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.nytimes.com/es/2021/07/19/espanol/canal-suez-evergiven.html
22 Directorio General de Carga Internacional (DGCI) (17 octobre 2021) 2 millions de dollars d’importations en péril à cause des retards dans le port de Felixstowe. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://dgcinternacional.com/noticias/visualizar.php?id=8792&pais=§or=&clave=
23 Directorio General de Carga Internacional (DGCI) (19 octobre 2021) Crise des conteneurs : pourquoi tant de navires font-ils la queue pour entrer aux États-Unis ? Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://dgcinternacional.com/noticias/visualizar.php?id=8804&pais=§or=&clave=
24 Directorio General de Carga Internacional (DGCI) (21 octobre 2021) 334 navires d’une capacité combinée de 2,2 millions de TEU attendent un poste à quai dans les ports du monde. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://dgcinternacional.com/noticias/visualizar.php?id=8815&pais=§or=&clave=
25 Serbiá, X. (22 octobre 2021) Biden envisage de déployer la Garde nationale pour soutenir la chaîne d’approvisionnement. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://cnnespanol.cnn.com/video/biden-cadena-de-suministro-guardia-nacional-gasolina-precios-cnn-dinero/
26 Pastor, J. (28 avril 2021) Xataka. On perd plus de conteneurs en mer que jamais : la précipitation et les raccourcis aggravent le problème de la pénurie de puces. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.xataka.com/vehiculos/se-estan-perdiendo-contenedores-mar-que-nunca-prisas-atajos-agravan-problema-escasez-chips
27 Pérez, E. (2 octobre 2021) Xataka. Nous surchargeons les porte-conteneurs et cela ralentit encore davantage tout le reste. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.xataka.com/empresas-y-economia/estamos-cargando-demasiado-barcos-contenedores-esto-esta-ralentizando-todo
28 Rivero, N. (28 septembre 2021) Quartz. Cargo ships are so stuffed that ports are struggling to unload them. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://qz.com/2065671/cargo-ships-are-so-full-that-ports-are-struggling-to-unload-them/
29 Porteiro, C. (16 août 2021) La Voz de Galicia. La pénurie de matières premières s’étend à toute l’Europe. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/08/16/desabastecimiento-materias-primas-extiende-europa/0003_202108G16P17991.htm
30 Bayona, E. (24 octobre 2021) Público. Pourquoi certains produits de base commencent à manquer et comment cela va affecter les consommateurs. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.publico.es/economia/productos-basicos-comienzan-escasear-productos-basicos-afectar-consumidores.html
31 Antena 3 Noticias (28 octobre 2021) La pénurie de matières premières comme le carton, le papier et le plastique fait craindre une hausse des prix d’une infinité de produits. Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.antena3.com/noticias/economia/escasez-materias-primas-como-carton-papel-plastico-hacen-temer-subida-precios-infinidad-productos_20211028617aa4b2c1b52e0001321789.html
32 Trincado, B. (18 septembre 2021) El País. Pourquoi le prix du gaz s’envole-t-il sans frein ? Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/17/mercados/1631893241_015742.html
33 Bermúdez, A. (15 octobre 2021) BBC News Mundo. Pourquoi le prix du pétrole s’est envolé dans le monde (et ce que vient faire l’étrange stratégie de certains producteurs). Consulté le 9 novembre 2021 sur : https://www.bbc.com/mundo/noticias-58920072
34 Mundoplast (16 mars 2021). La pénurie de plastiques ne sera pas résolue avant la fin de cette année. Consulté le 11 novembre 2021 sur : https://mundoplast.com/escasez-plasticos/
35 Albalá, A. (19 juin 2021). 20 minutos. Le plastique frôle la pénurie et le marché en souffre : « Nous avons déjà augmenté les prix deux fois, ça nous tue ». Consulté le 11 novembre 2021 sur : https://www.20minutos.es/noticia/4729992/0/desabastecimiento-plasticos-industria-aumento-precios-escasez/?autoref=true
36 Ginés, G. et Ramírez Cerezo, A. (26 octobre 2021) Abc. La pénurie mondiale fait s’envoler le prix du papier. Consulté le 11 novembre 2021 sur : https://www.abc.es/economia/abci-desabastecimiento-global-dispara-precio-papel-202110262012_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Feconomia%2Fabci-desabastecimiento-global-dispara-precio-papel-202110262012_noticia.html
37 Ramírez, M. (17 juin 2021) reforma.com Une nouvelle hausse de 12 % du carton arrive. Consulté le 11 novembre 2021 sur : https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/viene-nueva-alza-del-12-al-carton/ar2204186